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메리츠종금증권, 8000억원 규모 항공기 금융 투자 성공

美 항공기 리스업체인 ACG로부터 여객기 24대 매입

이형선 기자 (leehy302@ebn.co.kr)

등록 : 2019-10-17 08:48

▲ 메리츠종금증권 사옥.ⓒ메리츠종금증권
메리츠종금증권이 8000억원 규모의 항공기 금융 투자에 성공했다. 대규모 항공기 금융 투자는 이번이 세번째다.

17일 금융투자업계에 따르면, 메리츠종금증권은 최근 총 6억8590만달러(한화 약 8114억원) 규모의 항공기 투자와 관련해 잔금을 지급하고 거래를 마무리한 것으로 알려졌다. 메리츠종금증권은 미국 항공기 리스업체인 ACG(Aviation Capital Group)가 보유한 항공기 24대를 매입, 이들 항공기에서 나오는 리스료를 받게 된다.

이 회사는 2016년 11월에 GE캐피털 에이비에이션 서비스(GECAS)로부터 항공기 20대를 9820만달러(약 1조1681억원)에 샀고, 작년 12월에는 항공기 18대를 5억3700만달러(한화 약 6388억원)에 매입한 바 있다.

메리츠종금증권은 이번 거래를 위한 투자액 중 약 30%인 2억540만달러는 직접 투자로 조달하고 나머지는 미국에서 자산유동화증권(ABS)을 발행했다. ABS 금리는 연 3.474~4.335%로, 2012년 이후 항공기 투자 관련 ABS 금리 중 최저 수준으로 전해졌다.

메리츠종금증권은 직접 투자액의 대부분은 펀드 형식으로 기관투자자에게 재판매(셀 다운)하고 약 10%는 자체 보유할 계획인 것으로 알려졌다.

재판매 펀드를 산 기관은 연 7.5%의 확정 수익을 받고 펀드 만기(7년6개월)가 지나면 원금(일부 만기 전 분할상환)에 더해 항공기 매각 이익 등 남은 이익금의 70%를 분배받게 된다.

메리츠종금증권이 이번 거래에서 산 항공기는 미국 아메리칸항공(AA), 이스라엘 엘알 항공 등 세계 19개 항공사에서 리스해 운항 중이다. 기종은 저비용항공사(LCC)를 비롯해 수요처가 넓은 B737, A320 등이다.