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호텔신라, 2Q 사상 최대 실적 전망-NH투자증권

이형선 기자 (leehy302@ebn.co.kr)

등록 : 2019-07-03 08:31

NH투자증권은 3일 호텔신라에 대해 올 2분기 사상 최대 실적을 기록할 전망이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 15만5000원을 각각 유지했다.

이지영 연구원은 "호텔신라의 2분기 열결기준 매출액은 1조4148억원, 영업이익은 855억원을 기록할 것"이라며 "매출은 기대치를 상회하고 수익성은 기대치에 부합하는 호실적을 전망한다"고 밝혔다.

면세부문은 매출 1조2843억원, 영업이익 790억원을 각각 기록할 것으로 전망됐다. 이 연구원은 "시내면세점이 수입화장품 물량 증대 효과로 영업 호조세를 이어가고 있고, 해외면세점도 창이공항 적자축소와 홍콩공항의 안정화가 기대된다"고 설명했다.

이어 "면세부문 영업이익이 1분기 대비 0.5%p 하락하는 것으로 추정했는데, 이는 판촉비 증가를 반영했기 때문"이라며 "호텔부문은 계절적 성수기와 리츠 회계변경 효과 영향으로 매출 1305억원, 영업이익 65억원을 기록할 것"이라고 덧붙였다.

또한 그는 "최근 동사의 주가는 이미 대부분의 악재를 반영해 12M Fwd PER이 15배까지 하락한 상황"이라면서 "디레이팅이 충분히 이루어진 지금부터는 주가가 실적 상승분을 반영할 수 있을 것으로 보이며, 향후 중국 관련 투자 심리가 개선된다며 디레이팅도 해소될 수 있을 것"이라고 내다봤다.
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